Bereits seit dem 14. September 2019, also mehr als 3 Jahre, ist die europäische Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 nun schon in Kraft. Zeit für ndgit, einen Blick in die Statistiken unserer PSD2-Lösung zu werfen. Die folgend dargestellten Erkenntnisse und Ausblicke basieren auf dem Einsatz des Produkts in führenden Banken Europas, verteilt auf 36 Produktiv-Instanzen über acht Länder […]
Bereits seit dem 14. September 2019, also mehr als 3 Jahre, ist die europäische Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 nun schon in Kraft. Zeit für ndgit, einen Blick in die Statistiken unserer PSD2-Lösung zu werfen. Die folgend dargestellten Erkenntnisse und Ausblicke basieren auf dem Einsatz des Produkts in führenden Banken Europas, verteilt auf 36 Produktiv-Instanzen über acht Länder (EU & Großbritannien) hinweg.
Der Einsatz der PSD2-APIs wächst stetig mit neu aufkommenden Nutzern und einer gesteigerten Verwendung von TPP-Produkten. Dies zeigt, dass der Bedarf nach Open Banking immer noch vorhanden ist.
Nachdem die Anzahl an PSD2-API-Anfragen im 1. Halbjahr 2021 um 602 % und im 2. Halbjahr um 134 % zugenommen hat, setzt sich die Entwicklung mit einem Wachstum von 75 % in der ersten Hälfte des Jahres 2022 fort. Dies lässt auf eine steigende Anzahl etablierter PSD2-Anwendungsfälle und eine wachsende Nachfrage durch Endkunden nach neuen Dritt-Diensten schließen.
Stetig wachsende API-Anfragen auf den Produktiv-Systemen unsere Kunden
Während 83 % der PSD2-API Nutzer Banken sind, gehen der Großteil von 96 % der API-Anfragen von TPPs / Nichtbanken aus. Dies zeigt, dass TPPs immer noch die ausgereifteren PSD2-Anwendungsfälle anbieten.
Steigerung aktiver PSD2-API Nutzer auf Produktion hauptsächlich auf Seite der Banken zu verzeichnen
Nach einem starken Anstieg der API-Nutzer um 250 % im Jahr 2021 setzte sich das Wachstum mit 86 % in 1. Halbjahr 2022 fort. Während das Wachstum im Jahr 2022 hauptsächlich durch neu anfragende Banken auf insgesamt 270 getrieben wurde, tragen diese lediglich 4 % zum tatsächlichen API-Datenverkehr bei. Auf der anderen Seite sinkt die Zahl der TPPs auf 55, die jedoch 96% der PSD2-API Anfragen stellen. Wir gehen davon aus, dass Banken aktuell nur mit wenigen Anwendungsfällen wie Multi-Banking experimentieren, während TPPs bereits ausgereiftere Geschäftsmodelle auf ihrer Seite betreiben. Die reduzierte Anzahl aktiver TPPs, könnte ein erstes Anzeichen einer Konsolidierung im TPP-Markt sein.
Die Verteilung zugreifender API–Nutzer und ihr verursachter API-Datenverkehr in 2022 (bis Ende Q3)
Die meisten PSD2-API Anfragen kommen von wenigen Nutzern, wobei zwei TPPs weit vor allen anderen liegen. Auch das scheint auf eine Konsolidierung der kommerziellen Nutzung von PSD2-APIs hinzudeuten.
Während die zehn größten PSD2-Nutzer 92 % des Datenverkehrs verursachen, können wir bei den fünf größten PSD2-Nutzern, die allesamt Nicht-Banken sind, ein stabiles Wachstum feststellen. Dabei weisen nur die beiden größten TPPs im Laufe der Zeit eine bedeutende Entwicklung auf. Wir interpretieren dies als Indikator für die Selektion von PSD2-Geschäftsmodellen, an deren Ende nur wenige TPPs ein ausgereiftes Angebot und eine breite Endkundennachfrage haben werden.
Die Verteilung der API-Anfragen auf die Top5 Nutzer in 2022 (Q1 – Q3)
Der bei weitem am häufigsten genutzte PSD2-Dienst ist AIS, während Zahlungsauslösedienste (PIS) weit weniger relevant sind. Für die Bestätigung der Verfügbarkeit eines Geldbetrags (FCS) scheint es bis heute keinen praxisrelevanten Anwendungsfall zu geben.
AIS ist mit 92 % aller API-Anfragen der mit Abstand am meisten genutzte Dienst, der auch ein konstantes Wachstum aufweist. Für PIS ist nur ein leichter Anstieg – verursacht von wenigen Akteuren – zu verzeichnen. Mit insgesamt 150 API-Anfragen im Jahr 2022 wurde FCS so gut wie gar nicht genutzt. Dies deutet darauf hin, dass der Bedarf von Herausgebern kartengebundener Zahlungsinstrumente für die Deckungsbeitragsbestätigung wohl nicht den ursprünglichen Erwartungen entspricht.
Die Verteilung von API-Anfragen pro API-Dienst
Eine Anpassung der EBA RTS wurde am 5. Dezember 2022 im Amtsblatt der EU veröffentlicht und zwingt Banken, die Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung (SCA) anzupassen und SCA-Ausnahmen flächendeckend zu unterstützen.
Mit dem 25. Dezember 2022 traten die angepassten EBA RTS für SCA & CSC in Kraft und sind nun endgültig beschlossen und veröffentlicht: Delegierte Verordnung (EU) 2022/2360 der Kommission vom 3. August 2022 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 festgelegten technischen Regulierungsstandards im Hinblick auf die 90-tägige Ausnahme für den Kontozugriff. Banken sind nun aufgefordert, diese innerhalb von sieben Monaten bis zum 25. Juli 2023 umzusetzen.
Die darin angeführten Anpassungen des Artikels 10 der EBA RTS sind:
Die Änderung wird mit der uneinheitlichen Anwendung der Ausnahmeregelung im Markt begründet, die zu Schwierigkeiten für TPPs und Endkunden führt. Kunden von ndgit werden mit unserem Produkt die Änderung ihrer PSD2-APIs einfach umsetzen können, indem sie lediglich eine Neukonfiguration durchführen, wiederkehrende Consents ermöglichen (sofern nicht schon erlaubt) und den Kontodatenzugriff von 180 Tagen zulassen.
Das letzte Update der Berlin Group PSD2 API Spezifikation vom 1. Juli 2022 erlaubt Banken, dass sie Kontoinhaber- und Nutzernamen – sofern notwendig – mit TPPs teilen können.
Die EBA hat in mehreren Q&As auf ihrer Website klargestellt, dass Banken den TPPs in AIS- und PIS-Anwendungsfällen die gleichen Informationen zur Verfügung stellen müssen, die Endkunden in ihrem Online-Banking im Zugriff haben. Dies beinhaltet auch den Namen des Nutzers, der den jeweiligen Kontozugriff durchführen lässt, z. B. ein Mitarbeiter oder ein Zeichnungsberechtigter. Auf dieser Grundlage hat die Berlin Group in Version 1.3.12 eine Erweiterung veröffentlicht, die neben den Namen der Kontoinhaber auch die Namen der PSUs (Zahlungsdienstenutzer) zurückgibt. Kunden von ndgit PSD2 Compliance werden das entsprechende Feature mit dem nächsten Release erhalten.
Zur Weiterentwicklung der Zahlungsdiensterichtlinie hat die Europäische Kommission mehrere Konsultationen zum Erfolg der PSD2 durchgeführt; mit dem Ziel, offene Themen und Erweiterungsvorschläge zu erörtern. TPPs und Banken können sich auf zukünftige Anpassungen vorbereiten.
Von Mai bis August 2022 führte die Europäische Kommission ihre Konsultationen zur PSD2 durch. Neben (1) einer gezielten Befragung zur Überarbeitung der PSD2 durch professionelle Stakeholder gab es auch (2) eine öffentliche Befragung zur Anwendung und zu den Auswirkungen der PSD2, die sich an die allgemeine Öffentlichkeit und ein breites Spektrum von Interessensvertretern richtete. Darüber hinaus startete die EU-Kommission (3) eine gezielte Konsultation zu Open Finance, um ein besseres Verständnis der öffentlichen Meinung zu den Entwicklungen des Open-Finance-Marktes, den Bedürfnissen der Nutzer und möglichen zukünftigen Anpassungen zu erhalten. Reaktionen und Ergebnisse der EU-Kommission mit Änderungen der bisherigen Regulierung oder sogar einer PSD3 werden für 2023 erwartet.
ndgit ist ein Open-Finance-Pionier und unterstützt viele der größten europäischen Banken bei der Öffnung und Anbindung ihrer Bankensysteme über PSD2-APIs an TPPs. Die PSD2-Compliance-Software von ndgit ist eine Standard-SaaS-Lösung, welche die regulatorischen PSD2-API Anforderungen an Banken auf höchst effizientem und sicherem Niveau abdeckt. Sie unterstützt sowohl den etablierten Berlin Group Standard als auch alle regulatorischen Anforderungen der EBA. Der Funktionsumfang lässt sich modular an die Anforderungen der Bank anpassen und für zukünftige Erweiterungen von Open Finance ausbauen. Mehr als dreißig Banken in Europa wie BAWAG, Credit Suisse, Solarisbank, UBS oder Volkswagen Financial Services implementieren ihre PSD2-APIs mit ndgit.
Der größte europäische Online-Automarkt, AutoScout24, steigt in das B2B-Geschäft ein. Mit dem Kauf von AUTOproff, dem führenden europäischen B2B-Marktplatz für Autohändler, erhält Autoscout24 so Zugang zu mehr als 43.000 Händlern in ganz Europa und erschließt einen völlig neuen Geschäftsbereich. Mehr als 20.000 registrierte Autohändler können über die AUTOproff-App in Echtzeit Fahrzeuge kaufen und verkaufen. 2021 wurden über diesen Kanal mehr als 120.000 Autos gehandelt.
Die Übernahme unter zwei europäischen Champions wirft ein Highlight auf einen allgemeinen Trend in der Branche: die Entwicklung von Online-Automobilplattformen zu Anbietern ganzheitlicher Angebote rund ums Auto. Im Fall von Autoscout bedeutet das konkret den Ausbau der Plattform für Gebrauchtwagen zum ganzheitlichen Online-Autohaus. Neben Neuwagen bietet das Unternehmen durch den Zukauf von AUTOproff künftig auch Services rund um den Verkauf an wie etwa Transport, das Management der nötigen Dokumente und die Zahlungsabwicklung. Das Rennen um die Pole Position im digitalen Automarkt in Europa ist also ein Wettkampf unter Full-Service-Anbietern. Wenn man bedenkt, dass im größten europäischen Markt, in Deutschland, fast die Hälfte aller Neufahrzeuge finanziert werden (bei Gebrauchten sind es immerhin noch etwa ein Drittel), kommt Online-Finanzierungslösungen eine Schlüsselrolle zu bei der digitalen Neuordnung dieses zukunftsträchtigen Markts.
Je vielfältiger die Finanzierungsmöglichkeiten und je kundenfreundlicher diese sind, desto attraktiver werden die jeweiligen Plattformen für den Endkunden. Auch der Onlinehändler Amazon begründet seine Stellung durch die strikte Ausrichtung auf den Kunden – Finanzierungslösungen inklusive.
Die Einführung der PSD2 hat Banken unter Druck gesetzt, die Zahlungsdienstleisterrichtlinie bis zum Stichtag Anfang 2018 umzusetzen. Die Folge war eine Sonderkonjunktur für Dienstleister, die auf das Management der PSD2-relevanten Schnittstellen (APIs) spezialisiert sind. Ndgit schaffte es so innerhalb kurzer Zeit unter die fünf am schnellsten wachsenden deutschen Fintechs. Die offenen APIs und die Integration vieler Banken an eine externe API-Plattform bilde die perfekte Basis für den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Open Banking und in einem weiteren Entwicklungsschritt in Richtung Open Finance. FT Partners, eine Investmentbank aus San Francisco, die ausschließlich auf die Fintech-Branche spezialisiert ist, hat die wichtigsten globalen Anbieter im Bereich Open Banking und Open Finance in ihrer Marktstudie „Rearchitecting the Financial Landscape“ aufgelistet. Ndgit taucht auf der Liste im Feld „Interconnectivity Infrastructure“ auf.
Source: FT Partners „Rearchitecting the Financial Landscape“
Interessant ist der Überblick über die Treiber von Open Banking: Nicht in allen Regionen der Erde ging die Initiative zur Öffnung der Schnittstellen ausschließlich von regulatorischen Vorgaben der Behörden aus wie in Europa, Großbritannien, Australien, Brasilien oder Saudi-Arabien. Nur in wenigen Gebieten der Welt ging der Urknall für Open Banking allerdings von komplett freiwilligen Initiativen aus der Finanzbranche selbst aus.
Unabhängig vom jeweiligen Ansatz (marktgetrieben versus regulatorisch getrieben) hat die Öffnung von Bankdaten über Open Banking APIs nicht nur die Geschäftsmodelle zahlreicher Fintechs ermöglicht, sondern auch eine neue Klasse von Infrastruktur-Dienstleistern geschaffen, die als Anbieter von Middleware-Plattformen die Integration von Banken und Fintechs technisch vereinfachen so deutlich skalierbarer machen. In der zweiten Entwicklungsstufe von der regulatorisch getriebenen Öffnung von Banken-APIs hin zur marktgetriebenen Monetarisierung von API-basierten Geschäftsmodellen, spielen neben der rein technischen Integration auch Datenstandards (wie etwa die der „Berlin Group“) eine entscheidende Rolle für den Erfolg und die Geschwindigkeit von Open Banking. Plattformanbieter wie ndgit müssen hier eine führende Rolle einnehmen – sowohl in der technischen Entwicklung als in auch der schnellen Adaption von Datenstandards. Auf dieser Basis können sie Banken einen klaren Mehrwert bieten bei der Digitalisierung ihres Produktportfolios und dem Erschließen neuer Umsatzquellen durch Open Banking – sowohl in Bezug auf Kosten als auch der Umsetzungsgeschwindigkeit. Infrastrukturdienstleister können so zu Schrittmachern der Evolution von Open Banking und Open Finance in Richtung Embedded Finance und Ecosystem banking werden. Oder um es mit den Worten von FT Partners zu sagen: dem Umbau der globalen Architektur der Finanzdienstleistungen.
c-t-a: Lesen Sie mehr über die Zusammenarbeit mit PSD2-API-Dienstleistern
Sehen Sie hier unser On-Demand-Webinar „PSD2- und Standardisierungs-Trends für Banken“
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Lesen Sie mehr über unsere Plattform-Technologie
Agenda: PSD2 Basis APIs und ihre Nutzung Berlin Group Erweiterungen zum NextGen PSD2 Standard (CoF Consent, Trusted Beneficiaries, Lean Push, AIS for savings & loans) Berlin Group Open Finance Use Cases (Request-to-Pay, Push AIS, Resource status notification, …) Berlin Group Open Finance Ausblick (FAPI, SME/Corporates)
Agenda: Open Finance als Wachstums-Motor Digital Banking von Neon mit best-of-breed Partnern (Simon Youssef, neon) Digitale Finanzierungen als neuer Mega-Trend Zusammenarbeit mit Wealth-Techs rund um die Geldanlage ndgit startet große Open Finance Studie
Agenda: APIs als Motor für die Digitale Transformation in der Finanzbranche API Management für Banking am Beispiel der ndgit-Plattform Standardprozesse für eine effiziente API-Entwicklung Open APIs für Banken mit FAPI sicher umsetzen (Mykhailo Kyrychenko, ndgit)
